軍閥割據混戰局面成與袁世凱的關係：
擁兵自重，始作其俑：袁世凱於清末藉訓練北洋新軍之機，培養私人勢力，擁兵自重，開軍人干政惡例。民國初年，袁氏將北洋軍分置於地方，受其指揮；及袁氏死後，北洋軍將領便各自擁重兵，彼此相鬥，爭奪地盤與北京政府的控制權，形成割據混戰之局。
破壞[約法，肇開惡例：袁世凱執政期間，違反約法，謀殺政敵，擅借外債，賄賂議員及假造民意等，皆給當時野心軍人、政客開了不良的先例，於是爭權奪利遂成為政擅的風氣。
專權獨斷，民心離散：共和政體初建時，人民對總統都寄予厚望，不料袁氏專權獨斷，國人頓失信心，各省十人乘機培植自己的勢力，助長了地方政府割據的歪風。
勾結外人，貽禍無窮：袁世凱為求鞏固勢力，不惜喪權辱國，巴結英、美、俄、日；及其死後，地方軍人也照樣勾姞外國勢力擴張地盤。各國為了增加其勢力範圍內的政治利益，也樂於支持地方軍閥，軍閥混戰之局遂愈演愈烈
民初直、奉、皖三系軍閥混戰的情況：
直皖之戰：直系馮國璋死後，吳佩孚和曹錕繼續起，指皖系段祺瑞破壞臨時約法，聯合奉系張作霖對付皖系。民國九年(1920 A.D.)，直皖之戰爆發，結果皖系戰敗，段氏下野。皖系從此一蹶不振。
直奉之戰：直皖戰爭後，直系將勢力伸延至長江流域，奉系則推舉梁士詒組閣，企圖操縱北京政府；兩系於是明爭暗鬥。民國十一年(1922 A.D.)，直奉兩系於北京、津間展開大戰，奉系戰敗，退返關外，華北地區盡為直系所控制。
反直之戰：民國十二年(1923 A.D.)，曹錕賄選總統，遭孫中山先生與皖系、奉系的強烈促成聯合反直之戰。直軍在浙江與皖軍作戰獲勝，但在熱河，直系將領馮玉祥與奉軍作戰時，卻陣前倒戈，回師北京囚禁曹錕，吳佩孚敗走湖北。於是張作霖再入關，與馮玉祥擁段瑞為臨時執政。
奉直馮之戰：奉系與直系吳佩孚、馮玉祥三者之間，互有矛盾，自民國十四年(1925 A.D.)起，即不斷混戰。及後直系孫傳芳取得東南數省的地盤，吳佩孚再崛起於湖北，馮玉祥退往西北，而張作霖則控制了北京政府。
孫中山先生自1917年到其逝世前對付北洋軍閥的行動：
領導護法：袁世凱稱帝失敗後，段祺瑞破壞約法，不肯恢復國會，孫中山先生於是倡導護法，在廣州成立軍政府，出兵討段，是為護法之役。
籌備北伐：護法之役後，孫中山先生改組中華革命黨為中國國民黨，並在廣州第一次全國代表大會通過『聯俄容共』的政策，建立國共合作關係，同時建創黃埔軍校，培訓黨軍，積極籌備北伐。
應邀北上：段祺瑞因張作霖及馮玉祥而再次執政，遂邀孫中山先生北上，共商國是。孫中山先生北上為求和平統一，應邀北上，惜與段氏意見不合，沒有結果，而先生旋亦病逝於北京。
軍閥割據混戰的影響：
政治方面：
國家分裂：民國初年，各方軍閥為逞私慾，據地稱雄，彼此攻戰不休，導致國家四分五裂，社會動盪不安。
政權迭變：中央政權與內閣組織，每因軍閥的勝負而轉移更替，令中央政府極為混亂，政局不穩。
政治腐敗：軍閥專橫跋扈，生活腐化，在其佔領區內，政治極度混亂，一切措施，漫無標準。
經濟方面：
經濟破壞：軍閥長期混戰，導致地方殘破，生產破壞，加上戰爭時所虛耗的人力物力，皆令國家經濟蒙受嚴重的損失。
賦稅苛重：軍閥為擴充勢力，不斷搜刮民財，加上稅制不定，項目繁多，又濫發貨幣，令民生更為苦困。
外交方面：
喪權辱國：軍閥為了擴張勢力，於是大舉外債，而且為了爭取列強經濟和政治的支持，更不惜諂媚外人，出賣國家主權。
列強入侵：列強乘中國內亂，紛紛入侵，如俄國侵略外蒙，迫使中國政府簽訂《中俄蒙協約》；英國入侵西藏，煽動藏人自治等，令中國主權，繼續受到踐踏損害。
北伐戰爭的背景
第一次國共合作的統一戰線建立後，工農運動蓬勃興起，革命形勢飛速發展。廣東革命政府在中國共產黨和蘇聯的幫助下，創建了黃埔軍校，建立了國民革命軍。為了統一和鞏固廣東革命根據地，國民革命軍先後進行了兩次東征，和一次南征，消滅了廣東境內的軍閥勢力，為奠北伐戰爭的勝利進軍定了良好的基礎。
第一次東征
圖為陳炯明像
一九二四年十一月，孫中山北上後，盤據在廣東東江一帶的陳炯明，企圖趁機率軍奪回廣州的地盤，自稱「援粵軍總司令」，率十萬軍向廣州革命政府進攻。革命政府也宣布東征，討伐陳炯明，由的滇軍楊希閔任總司令，組成滇、桂、粵聯軍。當時黃埔師生及兩個教導團不過三千多人，未受看重，沒有被列入戰鬥序列。經蔣介石要求，纔以校軍名義參加右翼軍粵軍擔任作戰任 務，蔣介石則出任粵軍參謀長指揮作戰。
從一九二五年二月初，到三月下旬，在蔣介石指揮下，粵軍和黃埔校軍連續攻克陳炯明占據的東莞、石龍、淡水、海豐、陸豐，並在綿湖附近，與來襲的林虎部隊一萬餘人發生激戰，在教導團的合作下終將叛軍主力徹底擊潰。
南征的經過
就在東征右翼軍節節勝利前進時，盤據在廣州的滇桂軍卻按兵不動，並和陳炯明及雲南的唐繼堯勾結，局勢反趨緊張。五月下旬，蔣介石再率黨軍和粵軍組成靖亂軍，回師廣州。滇、桂軍因魚肉地方多年，民眾多配合靖亂軍，商店罷市，鐵路工人罷工，使其不能利用廣九鐵路運送物資。譚延闓的湘軍、朱培德的滇軍、李福林的福軍亦一致行動，楊希閔和劉震寰的滇、桂軍陷於四面包圍之下。從六月十一日下令總攻擊，到十四日滇、桂軍即全面潰敗，劉、楊逃往香港，廣州革命基地從此愈形鞏固。
第二次東征
第一次東征因回師廣州平亂，未能將陳炯明叛軍徹底敉平。留守的粵軍又與陳炯明部妥協後撤，東江地區（潮州汕頭一帶）再度被陳炯明控制。一九二五年九月二十八日，國民政府以軍隊改組完成，決定再度東征，由蔣介石擔任總指揮，率何應欽、李濟琛、程潛等部隊，直接進攻惠州。惠州地處天險，不易進攻，但在國民革命軍的猛烈攻擊下，在十月十四日終被攻克。十一月底起東江地區叛軍徹底肅清。叛投陳炯明的熊克武四川部隊，由魯滌平率軍平定，熊克武本人則先在廣州被誘捕。
盤據在粵南雷州半島的陳炯明部將鄧本殷，趁二次東征時，接受英國接濟，配合陳部進攻，向北進攻廣東肇慶，聲勢一時大振。經國民政府派朱培德為總指揮，率軍反攻，十月至十二月，連克肇慶、廉州，陳炯明部下鄧本殷亦渡海逃往海南島，國民政府再命李濟琛率第四軍進攻海南，鄧本殷逃海外，到一九二六年二月間，廣東全局底定。
廣西軍人傾向於國民革命約有李宗仁、黃紹竑。一九二五年初，李濟琛經率粵軍協助李宗仁、黃紹竑擊敗沈鴻英。但唐繼堯又隨之侵入，由粵軍范石生率軍協助擊退。一九二六年三月，中央執行委員會通過兩廣統一案，將廣西軍隊改編為國民革命軍，六月一日廣西省政府正式成立，黃紹竑任主席，李宗仁任國民革命軍第七軍軍長，兩廣均由國民政府所控制，奠定日後北伐的基礎。
北伐戰爭兩方戰力比較
圖為吳佩孚
國共合作的北伐戰爭的主要對象是北洋軍閥。當時，北洋軍閥的武裝勢力主要有三支：親英、美帝國主義的直係軍閥吳佩孚，盤踞在湖北、湖南、河南三省和河北、陝西的一部分，控制著京漢鐵路和長江中下游，擁兵二十萬，是北洋軍閥中最強大的一股勢力；由直係分化出來自成一源的親英、美的孫傳芳，割據江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省，控制著長江中下游和津浦路南段，有軍隊二十萬人；親日本帝國主義的奉係軍閥張作霖，佔據著東北三省和京津地帶，控制著津浦路北段，有軍隊三十五萬人。這些軍閥勢力，在帝國主義指使下，虎視耽耽，正在密謀聯合，進攻廣東革命根據地。
國民革命軍擁有八個軍，約十萬人。以蔣介石為總司令，李濟深為總參謀長，鄧演達為總政治部主任。何應欽、譚延閡、朱培德、李濟深、李福林、程潛、李宗仁及唐生智分任一至八軍軍長。國民革命軍的顧問是蘇聯的加崙將軍。在國民革命軍中有李富春、林伯渠等共產黨人，他們分別擔任了二、四、六軍政治郡主任的領導職務，還有一批共產黨員和青年團員參加了北伐軍。這對北伐戰爭的順利發展起了重要的作用。
國民革命軍針對敵眾我寡和軍閥內部重重矛盾的狀況，制定了集中兵力、各個擊破的戰略方針，分西、中．東三路進攻，制定了先滅吳佩孚、繼殲孫傳芳、再打張作霖的作戰策略。
北伐戰爭的展開及經過
一九二六年北伐戰爭的前夕，廣東革命政府接受了中國共產黨的建議，決定由國民革命軍第四軍獨立團擔任北代先鋒隊，並首先挺進湖南。七月二日，廣東革命政府發表《北伐宣言》，北伐戰爭正式展開。總括來說，北伐戰爭可分為三階段：
從一九二六年六月到一九二七年六月為第一階段：
國民革命軍由於在兵力、裝備及財力也比不上北洋軍閥。因此，北伐的政略，初期採取各個擊破的方法，即打倒吳佩孚，妥協孫傳芳，放棄張作霖，並爭取馮玉祥、閻錫山及支持北伐的各地軍人。
在國民革命軍駐湖南的第八軍前導下，北伐第一戰略目標就是武漢。在第四、第七軍的協助下，一九二六年四月至八月，當吳佩孚的直軍精銳正攻打長城南口的馮玉祥，及八月十四日，攻下南口時，革命軍已於七月十一日攻佔長沙，吳調軍南下時，湖南已失，為了保有武漢三鎮，在武漢外圍汀泗橋匆匆調集勁旅防禦。八月二十七日，爆發了北伐三大激烈戰役之一－－汀泗橋戰役，經過五次的搏鬥，北伐軍終獲勝利。三十日，並乘勝追擊吳軍至賀勝橋，此兩戰役擊潰吳軍的主力，打開通往武昌的門路。九月初，攻克漢陽、漢口；十月初，克武昌。吳佩孚敗退河南，再逃往四川，當時其部楊森已投誠中央。
在進攻武漢三鎮的同時，由蔣介石親自指揮第二、第三、第六及第一軍之一部進攻江西。九月六日起向萍鄉進軍，十九日進入南昌，孫傳芳大舉反攻，革命軍被迫後退，十月間再攻進南昌，但又被逼出。其間江西響應北伐軍之民眾被殺害者高達六萬餘人。十一月，革命軍採迂迴戰術，先下九江，到十一月七日，南昌二度再下，江西底定，是北伐最大規模戰役。孫傳芳精銳盡失，求和不成後逃回南京，並往天津求援於張作霖。
東路軍僅四師，由何應欽指揮，初採守勢，孫傳芳部福建周蔭人在十月間先攻粵東，由於兩旅長向北伐軍投誠：周蔭人乃遭敗績。何應欽乘勝於十一月克漳州、泉州，十二月進入福州，又得該省民團投誠及鼎力之相助，至月底，全閩底定。一九二七年二月進入浙江，三月進佔上海及南京。但當北伐軍進入南京時，共產黨發起排外運動，是為南京事件，最後蔣介石與英、美、日三國達成和解，使北伐大業得到初步的成功。北伐軍自一九二六年六月出師以十萬之眾，九個月之內，擊敗了吳佩孚、孫傳芳四十萬眾，長江以南盡入掌握，尤為戰史上的奇蹟。但是正當北伐軍進展神速之際，卻發生寧漢分裂，北伐形勢乃發生變化。
從一九二七年六月到一九二八年三月為第二階段：
圖為清黨時蔣介石在上海的行刑隊
正當北伐進行得如火如荼之際，國民政府卻因為容共清黨兩種意見的衝突，而造成內部分裂，當北伐軍收復武漢後，一九二七年二月，以國民黨左派分子為中心的「國民政府」，從廣州遷往武漢，主張繼續「聯俄容共」，迎請汪精復掌國民政府主席的職權。汪氏於四月抵武漢。國民黨左派分子主持的武
漢國民黨中央，決議開除蔣介石本職和兼任的國民黨各職位。只留下國民革命軍總司令一職。而以蔣介石、胡漢民為首的反共黨員，則於四月十八日在南京宣佈另組「國民政府」，又決議取消共產黨員的國民黨籍，並早於四月十二日展開清黨反共的行動，此即為「寧漢分裂」（詳見「寧漢分裂與國共合作之破裂」），惟「寧漢分裂」為時甚短，從一九二七年四月到九月，不到半年，便又由分而合。在「寧漢分裂」期間，北伐軍事亦告中斷，國民政府復合，蔣介石復出後，北伐軍事再度展開。
從一九二七年六月到一九二八年初，革命軍的主力陷於癱瘓半年之久，幸因北方有閻錫山部，馮玉祥部革命軍的奮戰吸住奉軍和直魯軍，國民革命軍才不致分崩及覆滅。
寧漢分裂與國共合作之破裂
當南京方面決行清黨反共之後，武漢政府認為是叛抗中央，即有東征討逆之議。八月，李宗仁、何應欽、白崇禧等將領聯名致電汪精表示和解，其實是壓逼蔣介石去職，蔣遂於八月十三日發表解職聲明，離開南京返故里。蔣引退後，南京國民政府主席胡漢民及吳敬恆、蔡元培等地相繼去職，南京一時陷於無政府狀態。後因武漢政府的國民黨員發覺共產黨接受「共產國際」的
指揮，分化國民黨的勢力，所以有必要進行清黨。隨後九月寧漢兩地政府取得諒解，武漢政府遷往南京，蔣介石亦於一九二八年一月抵達南京，宣佈重新擔任國民革命軍總司令。由是寧漢國民政府復合併為一，是為「寧漢復合」。過後，國共正式分裂。
從一九二八年三月到十二月為第三階段：
這時，西北的馮玉祥和山西的閻錫山都已加入國民黨，使革命軍的聲勢更加壯大。北伐初期，國民革命軍以少擊眾，尚且勢如破竹。現在以眾擊寡，直如摧枯拉朽。五月下旬之「保定一戰」，更把奉魯軍打得潰不成軍。
北伐時的閻鍚山、 蔣介石及馮玉祥 圖為張作霖及其子，右為張學良
惟當蔣介石北伐攻打奉系軍閥張作霖期間，日本深恐中國統一後，會妨礙其侵略計劃，便藉口保護僑民，出兵山東，於四月下旬進佔濟南。五月一日國民軍開進濟南，日軍擅捕中國士兵，槍殺運輸隊長尋釁。蔣介石命令各師「約束士兵，不准開槍還擊」，使日軍氣焰更加囂張。日軍甚至將山東特派交涉員蔡公時及十六名外交人員捆綁起來，並將蔡的耳、鼻、舌、眼剜下，用機槍將十六人全部殺害。五月四日，蔣介石下令撤出濟南，繞道北伐，但日軍仍不罷休，在五月八日，用重砲轟城，並於十一日佔領濟南，姦淫擄掠，無所不為，屠殺中國軍民五千餘人。北伐軍五月初雖然遭受日軍出兵濟南的阻撓，終能繞道兼程前進。五月十二日攻下德州、二十六日克保定、三十日克張家口，奉魯軍節節敗退，張作霖乃倉皇撤兵出關，因不理日本死守京津要求，歸途中，在皇姑屯車站竟被日軍特務預先埋下的炸彈炸死。北京、天津相繼落於革命軍之手，北京旋經國民政府明令改稱北平，直隸改稱河北省。一九二八年七月六日，蔣、馮、閻、李四集團軍總司令齊集北平，祭告中山陵，張作霖子張學良收拾敗軍回到奉天後，深痛日軍殺害其父，乃決心歸附國民政府，日本人雖百般誘勸壓逼，其志不移，終於一九二八年十二日通令東北改掛青天白日旗，全國恢復統一，國民政府乃成為全國的中央政府。
北伐後的政局(一九二九至一九三零)
一九二八年，國民政府完成了北伐，中國在表面上恢復了統一，可是實質上，北伐軍的各個集團部分據數省，各自為政。把當時全國分割成大小七個地區:
第一集團軍由蔣介石統領，駐在江蘇、安徽、浙江、福建、江西五省，亦
即中央直轄區。
馮玉祥的第二集團軍分駐甘肅、陝西、河南、山東四省。
閻錫山的第三集團軍分駐山西、河北、察哈爾、緞遠四省。
李宗仁的第四集團軍分駐廣西、湖南、湖北三省
李濟琛鎮守廣東。
張學良統東北軍駐遼寧、吉林、黑龍江、熱河四省。
四川、雲南、貴州亦分由當地軍閥割據。
以上各個軍事集團，各為自己的利益立場，攻戰不休，發生連串的黨內糾紛和戰爭，終於釀成了自民國成立以來規模最大的內戰，戰事連續兩年，其中以一九三零年五月至十月的一場「中原大戰」最為慘烈。當時對抗國民政府的是閻錫山、馮玉祥的六十萬精兵，劇戰半年，雙方死傷至少達三十萬人，平民尚未計算在內，最後國民政府雖然平定了內亂，但是次內戰卻給予共產黨發展勢力及日本侵略中國的機會。
北伐成功的原因
國民政府能夥北伐成功，全賴以下因素造成：
一、軍閥失去民心－－
「民心向背」是決定一個統治者能否執政的關鍵因 素。民心所向的統治，必為後世所載道；但民心所背的統治時期，則必致覆亡。歷史上的例子實太多了，几乎每一朝是因這個原因而敗亡的。當時中國人民受盡軍閥暴政之苦，軍閥們橫徵暴殮，生活腐化，放縱士兵，所以早已渴望統一，因此對北伐部隊，全力加以協助。
二、革命軍具聲望－－
自古以來，出師有名的軍隊必為人民所支持，如明的靖難軍。國民黨前身是同盟會，在清末以來已表現了不屈不撓的革命精神，因此國民革命軍在人民心目中頗具聲望；孫中山更為國人所崇敬，蔣介石以繼承牠的遺志作號召，自易獲得群眾擁護。
三、革命精神高昂－－
革命軍由黃埔軍校畢業生作骨幹，他們受過思想訓練，充滿革命意識，戰鬥精神非軍閥部隊可比。
四，各方軍人支持－－
北伐時，桂系的新派軍人如李宗仁、白崇禧都效忠國民政府，且出兵助戰；馮玉祥和閻錫山也接受國民政府委任的軍職，協助清除北方軍閥的部隊。
五，戰略採用得當－－
初期革命軍的策略是「打倒吳佩孚，聯絡孫傳芳，不理張作霖」，實行各個擊破，分化敵人。後期與馮玉祥、閻錫山合作，南北夾攻，給敵人有力的打擊。
六、國共合作所致－－
國、共兩黨首次合作，奠定了北伐的基礎。北伐進行時，共產黨人積極參與，例如以第四軍中的葉挺獨立團擔任先遣部隊，獨立團在北伐戰爭中，所向無敵，是百戰百勝的先鋒隊，更贏得了「鐵軍」的稱號。而共產黨人組織和發動工農眾作支援和配合，對北伐有莫大的幫助。
北伐對中國的影響
北伐是中國現代史上的大事，對中國的發展有兩個重要影響:
首先，軍閥為了得到列強的援助，每每出賣國家主權。北伐成功後，不但阻止了列繼續侵蝕中國，中國並且可以與外國交涉，爭取收回主權和廢除不平等條約。
其次，北伐使國民黨的聲望大增，又奠定了蔣介石的地位，自此蔣介石成為國民政府的領袖，關係中國政治至大。
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